Un grupo de niños y niñas juegan en el bosque a uno de sus entretenimientos favoritos: hacer teatro. De pronto algo sucede y aparece ante ellos la maga Beatriz.
Para salvarse del castigo que la bruja parece preparar contra ellos, los pequeños artistas tendrán que enseñar a Beatriz qué es el teatro y conmoverla con sus historias inventadas, antes de que llegue la noche.