Dos agente secretos, ambos homosexuales, uno inglés y el otro ruso, acuden a Italia para investigar el tráfico de armas. Después de Roma, acabarán en Florencia, donde una de las joyerías del Ponte Vecchio es una tapadera. Ellos dos, McAndrews y Vladímir, se enamorarán apasionadamente. Mientras, Vladímir se querrá vengar de Orlov, un malvado jerifalte ruso que mandó asesinar a su ex novio Sasha, que fingía ser novio de la hija de Orlov.