Un equipo de astrofísicos es contratado por la Universidad de Miskatonic para estudiar unas perturbaciones gravitacionales extrañas en la galaxia de Andrómeda. Durante su investigación descubrirán un agujero de gusano del que surge una siniestra y demencial melodía. Los terribles hallazgos que realizarán alrededor de aquella infernal música emitida por cacofónicas flautas llevará su mente hasta los peores extremos de la incomprensión, el sufrimiento y la locura.