A la Moldàvia del segle XV, els habitants d'un petit poble rural pateixen l'assetjament de les sinistres bruixes moldaves, poderoses conjuradores depredadores de nens. En una clariana del bosc hi ha un grotesc arbre sobre el qual s'expliquen innombrables llegendes, totes fosques. Les bruixes es reuniran sempre al voltant d'aquest arbre, encara que no saben que amaga una cosa que val més no despertar.