Arberia, 1973
La doctora Delmont atiende en su consulta a un hombre que dice ser atacado en sueños por seres sobrenaturales, pero cuando las heridas fruto de tales agresiones empiezan a materializarse en el cuerpo del paciente y delante de ella, a pesar de su escepticismo hacia los fenómenos paranormales, decide pedirle ayuda al profesor Alex Lippershey, experto en parapsicología e hipnosis.
Paralelamente, Cristina D'Armani, deprimida por su fracaso en hacerse coronar como princesa de Arberia, conoce a la enigmática baronesa Spengler, líder de una secta llamada las Hijas de la Tierra, quien intenta atraerla a sus prácticas y rituales...