Llamados a los confines del Imperio por sus contactos con el gobierno de la Capitanía General de las Filipinas, los Encubiertos viajarán hasta las Indias Orientales a fin de acabar con una armada de piratas nipones que atormenta el norte de las islas, dirigidos por Ketsurui, la reina pirata del Fénix.
Pero por supuesto no va a ser tan sencillo como apalear a una banda de bucaneros, ya que se dice que cuentan con la ayuda de demonios, gigantes o mujeres voladoras. Y estas fuerzas portentosas se han unido a las de una hechicera tagala, Karimlan, cuyos poderes diabólicos han amedrentado y conquistado a muchos de los pequeños reyezuelos de la zona.
Además, estos piratas, con su odio jurado a cualquier clase de imperio, han comenzado una conjura que amenaza a la propia Manila y a todas las gentes de bien de estas tierras remotas. ¿Podrán los Encubiertos evitar a tiempo que detone una catástrofe que amenaza con sacudir los cimientos de reinos milenarios?
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