El destino es un indio que no puede hablar y un viejo que calla cosas que sabe. O al menos, lo es para el joven Jim Cooper, pistolero y antiguo bandido. Pues un giro de los acontecimientos pone su vida en manos de estos dos personajes, que lo harán infiltrarse en la banda más peligrosa a uno y otro lado de la frontera: los hombres de El Chumbo. Bajo un sol abrasador y nuevas leyes, el gringo Jim encontrará amigos y enemigos dentro de esta banda que es un auténtico nido de escorpiones. El más peligroso de los cuales es Lupe, la hermosa y aguerrida hermana del jefe.