Eztli es un joven sacerdote que descubre el camino de los nahuales. Sin embargo, esa senda está prohibida, y pronto, el Sacerdote Mayor se percata de los cambios en el Camino del Humo. Eztli es despellejado de los brazos y expulsado del Templo Mayor. Desde la distancia, un nahual viejo lo asecha.