Comienza nuestra historia en la tierra del amor y del agua, Venecia. Desdémona profundamente enamorada de Otelo decide escaparse con él para ser su mujer sin contar con la autorización de su padre Brabancio.
Otelo es un general del ejército veneciano que acaba de elegir a Casio para que sea su lugarteniente, lo cual enfurece enormemente a Yago, otro de los militares bajo el mando de Otelo, que se consideraba con más méritos que Casio.
Yago movido por la furia y los celos hacia Casio, decide elaborar un plan con el que matar dos pájaros de un tiro. El conoce bien la naturaleza humana y sabe cómo jugar con ella. No sería aventurado considerar a Yago el maestro más consumado del engaño de la historia de la literatura. Planifica y manipula de forma sofisticada y cuidadosa a Otelo, llegando a convencerle que….