Corre el año 1678 en Velké Losiny, Praga.
Agnes es una bruja que vive con parte de su aquelarre en una cabaña entre los humanos.
Ella ha tenido siempre una simpatía especial hacia estos, ya que fue criada por unos humanos cuando su madre la abandonó siendo un bebé.
Ella es feliz teniendo una sencilla vida humana, pero su alegría se trunca cuando corre la noticia de que van a mandar a la hoguera a una mendiga por brujería.
En ese momento, tendrá que elegir si seguir a su corazón o proteger a su aquelarre.